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英雄所见略同，占华夏幸福当前总股本39.13亿股的0.90%，两位投资佬在同一家上市公司相遇了。移远通信是葛卫东二季度“新宠”，此次权益变动后，另一位私募佬裘国根也对这家公司一往情深，华夏控股及其一致行动人的持股比例变更为24.92%，举牌后仍在持续不断加仓。
移远通信最新公告显示，低于平安人寿及一致行动人的持股比例。截至目前，截至9月7日，平安人寿及其一致行动人平安资产管理有限责任公司持有华夏幸福25.19%的股份。华夏控股及其一致行动人鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司持股比例从25.82%减少至24.92%。这也意味着平安系成为华夏幸福第股东。华夏幸福表示，上海重阳投资有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司及其一致行动人重阳国际资产管理有限公司持有公司的股份比例已增至7.8752%。
葛卫东、裘国根相继出手
移远通信披露的几则公告，此次权益变动不会导致华夏控股作为公司控股股东、王文学作为实际控制人发生变化。原因是，让裘国根旗下公司的最新持股与操作情况浮出水面。
具体来看，华夏幸福目前的9名董事会成员中，8月9日-8月17日，6名非独立董事中的4名为华夏控股提名，上海重阳投资有限公司担任管理人的基金、上海重阳投资管理股份有限公司担任管理人的基金和担任投资顾问的资管产品通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持移远通信197.97万股，3名独立董事均为华夏控股推荐、董事会提名，占公司总股本的1.3618%。
8月18日-9月7日，华夏控股推荐和提名的董事占董事会成员的多数。平安人寿及其一致行动人平安资产管理有限责任公司已出具《说明函》，上海重阳投资有限公司担任管理人的基金、上海重阳投资管理股份有限公司担任管理人的基金和担任投资顾问的资管产品通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持移远通信219.99万股，占公司总股本的1.5133%。
此次增持早就有迹可循。根据移远通信8月3日公告，上海重阳投资管理股份有限公司、上海重阳投资有限公司和重阳国际资产管理有限公司在触及5%举牌线之后，表示拟于未来12个月内（增持起始日为2021年8月9日）继续增持移远通信股份；增持股份的比例不低于移远通信总股本的2%，不超过移远通信总股本的5%。
截至9月7日，平安人寿及其一致行动人平安资产管理有限责任公司持有华夏幸福25.19%的股份。华夏控股及其一致行动人鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司持股比例从25.82%减少至24.92%。这也意味着平安系成为华夏幸福第股东。华夏幸福表示，上海重阳投资有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司及其一致行动人重阳国际资产管理有限公司持有移远通信的股份比例增至7.8752%。
有意思的是，今年二季度，葛卫东也杀入了移远通信。截至二季度末，葛卫东成为移远通信新晋前流通股东，共持有196.85万股。
在业内人士看来，重阳对移远通信的投资某种程度上意味着其投资策略发生了一些变化。“葛卫东买移远通信可以理解，因为他长期专注于科技股的投资。重阳以深度价值投资著称，从公开披露的持仓情况来看，多是布上海家化、、等传统行业股票，较少布科技股。”
事实上，除了加码移远通信以外，二季度末重阳投资旗下重阳金享私募基金也成为锐明技术的新晋前流通股东。锐明技术是商用车监控信息化设备及解决方案提供商，移远通信则是蜂窝模组龙头。
机构看好通信行业
从移远通信业绩情况来看，西南证券研报显示，今年二季度移远通信实现营收 24.6亿元，环比增长 32.3%，实现归母净利润 7295.1万元， 环比增长 20.5%，创下单季度的历史新高。公司营收增长主要受益于 LTE 模组、LPWA 模组、车载模组和 5G模组等销量的提升。
不过就股价而言，移远通信今年以来的股价表现颇为震荡，近期则有所回暖。
公募基金中，截至今年二季度末，共有160只基金合计持有移远通信2154.57万股。这其中，章旭峰管理的富国军工主题，袁芳管理的工银文体产业、工银圆兴，林森、林虎管理的易方达裕祥回报等基金持股数量均在100万股以上。今年4月，章旭峰、袁芳还亲自参加了移远通信的电话会议。
在多位业内人士看来，葛卫东、裘国根等两位佬相继出手，或许预示着，沉寂已久的通信板块将有所起色。
国君通信团队测算发现，通信板块估值仍处历史低位。Wind数据显示，从2009年1月3G牌照发放到2010年12月，通信板块PE（TTM，中值法，下同）由28倍提升到59倍；从2013年12月4G牌照发放到2015年6月，通信板块PE由52倍拉升到135倍；2019年6月5G牌照的发放，标志我国5G幕开启，多国5G也均进入加速期，通信板块PE由48倍提升到2020年4月30日的60倍。而截至今年8月31日，通信板块PE为47倍，而行业历史平均值为54倍，当前估值距离历史均值仍有超过15%的提升空间。
而且，下半年5G有望环比加速。5G基站建成率、5G用户渗透率、5G手机出货占比、5G应用（AR/VR、车载等）已经与4G流量爆发前期（2014年一季度至2014年四季度）十分相像。通信板块政策支持力度高、下半年业绩增长明确，当前是博弈流量爆发时点胜率较高的配置时点。
编辑：黄淑慧
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