乐居财经讯 赵微8月3日，期限为5年期，扬州市运和城市投资集团有限公司发布2021年度第一期中期票据募集说明书。
本期中期票据发行金额为3亿元，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；利率询价区间为2.60%-3.60%。本期债券每张面值为100元，期限为3年，发行数量为不超过1,900万张，票面利率根据簿记建档结果确定，发行价格为100元/张；经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，申购期间为2021年08月02日9:00至2021年08月03日17:30。
本次发行中期票据发行规模为3亿元，发行人本期债券评级为AAA，募集资金的用途为置换16运和新城PPN001，主体评级为AAA。此外，截至募集说明书撰写日，本期债券发行上市前，本笔借款尚未到期偿付，金融街2021年一季度末净资产为402.47亿元（截至2021年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），借款余额为10亿元，合并口径资产负债率为75.78%，无抵制押，母公司口径资产负债率为73.38%；金融街最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30.7亿元。，不属于一类债务。
截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债券44亿元，东方金诚确定发行人主体信用等级为AA级、评级展望稳定。
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