本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重遗漏，发行期限为3年，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将第一期回购股份作为可转换公司债券“中天转债”的转股来源，牵头主承销商/簿记管理人为南京银行股份有限公司，优先使用回购股份转股，联席承销商为，不足分使用新增股份。
●当前转股价格：9.99元/股
●转股期起止日期： 2019 年9月6日至 2025年2月27日
●回购股份作为转股来源生效日期： 2021年10月12日
一、可转债发行上市概况
经证券监督管理证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公行可转换公司债券的批复》的核准，本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公行面值总额 3,965,120,000.00元可转换公司债券，采取固定利率方式。起息日为2021年10月18日。 另悉，期限 6 年，募集资金全用于偿还发行人金融机构融资，发行价格为 100 元/张，以拓宽融资渠道，共计 39,651,200 张，优化债务结构。待偿还债务不属于一类负债。文章来源:乐居财经举报/反馈，募集资金总额为 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41号文同意，公司 3,965,120,000.00元可转换公司债券于2019 年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。
根据有关规定和《江苏中天科技股份有限公司公行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的约定，公司本次发行的“中天转债”自2019年9月6日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.29元/股。具体内容详见公司于 2019年8月30日发布《江苏中天科技股份有限公司关于“中天转债”开始转股的公告》（公告编号：临 2019-076）。
公司分别于2019 年7月16日、 2020年7月16日和2021年5月10 日实施了2018年度、2019年度和2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“中天转债”转股价格于 2019 年7月16日起由10.29元/股调整为10.19元/股；于 2020年7月16日起由10.19元/股调整为10.09元/股；于2021年5月10日起由10.09元/股调整为9.99元/股。当前转股价格为9.99元/股。
二、 关于确认公行可转换公司债券转股来源的情况
（一）已履行的法定程序
1、公司于2018年12月1日第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。上述议案于2018年12月18日的2018年第一次临时股东审议通过。
2、公司于2019 年3月22日第六届董事会第二十四次会议，审议过了《关于回购公司股份事项分内容调整的议案》。本次回购的股份的用途变更为“转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。上述议案于2019年6月13日的2018年年度股东审议通过。
（二）回购股份的情况
2019年12月13日， 公司第一期回购计划完成回购， 总计回购股份49,505,125股，占回购完成时公司总股本的1.61%，目前存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：
持有人名称：江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户
具体内容详见公司于2019年12月16日发布《江苏中天科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2019-095）。
（三） 其他事项
1、公司已在登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。
2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十一日
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