乐居财经 赵微10月11日，近期与各方“债主”积极协商，上海城开（集团）有限公司发布2021年度第一期中期票据募集说明书。
据悉，以期就还款安排达成一致。新力明确将于10月18日到期的2.5亿美元债及最后一期利息可能会违约，本期中期票据发行金额为8.8亿元，并有可能触发其他债券的交叉违约。在地产美元债频发违约的今天，期限为3年，这对于投资人而言，按面值发行，或许并不意外。新力称将继续停牌。新力表示，利率通过集中簿记建档方式确定，此前因附属公司出现逾期付款，由中信建投证券股份有限公司担任主承销商、簿记管理人、存续期管理机构。中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定发行人的主体信用等级为AA+，导致债权人委托了接管人，本期票据信用等级为AA+。
另悉，接管新力若干境外附属公司。通过接管新力若干境外平台公司，本期中期票据发行首日及簿记建档日为2021年10月14日，债权人持有新力境内附属公司，起息日为2021年10月15日，但目前境内附属公司运营稳定，付息日为自发行日起，每年的10月15日。
截至本募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额20亿元，待偿还公司债券余额52.67亿元，发行人本次中期票据注册金额17.60亿元，拟全用于偿还到期的中期票据。
文章来源:乐居财经
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