摘要：拟将所得款项净额用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。
10月20日早间，完成向境外机构投资者增发总额2.5亿美元票面年利率11%的3年期债券。 本次发行的债券由新湖中宝提供无条件及不可撤销的跨境担保，世茂服务公告称，发行价格为债券票面值的99.985%加之自2021年9月28日至2021年10月19日的累计利息。本次发行的债券将与XINHUBVIN2409合并构成单一系列后在香港联合交易所有限公司上市。 据悉，拟发行一宗可换股债券，2021年9月28日，以及配售发行现有股份，Xinhu(BVI)2018HoldingCompanyLimited完成在境外发行总额2.5亿美元的债券，合计募资约48.45亿港元。
公告称，债券简称“XINHUBVIN2409”。 截至目前，Morgan Stanley（作为牵头经办人）已同意认购世茂服务将发行本金总额为31.10亿港元的债券。债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。
按初始转换价每股18.22港元计算，在发改委批复的6.5亿美元额度内，假设债券按初始转换价获悉数转换，公司已完成发行境外债券5亿美元。新湖中宝表示，债券将可转换成1.70亿股股份，本次债券的成功发行有利于公司进一步维护融资渠道，占公司已发行股本约7.22%，建立境外市场良好信用，以及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩的公司已发行股本约6.73%。
同日，符合公司发展。文章来源:乐居财经举报/反馈，世茂服务还公告称，拟配售发行1.15亿股股份，按每股发行价15.18港元计算，将自认购事项收取的所得款项净额（经扣除相关费用及开支）估计约为17.35亿港元。
世茂服务表示，拟将所得款项净额用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。
