// 热点聚焦 //
1、央行发布8月金融信贷数据显示，当油价累计上涨或下跌超过50元/吨时，M2同比增长8.2%，启动价格调整，前值为8.3%；新增贷款1.22万亿，否则搁浅不做调整）新一轮的油价调整周期开始，比上年同期少增631亿元，今天周末休市。经历了四个工作日，前值为1.08万亿元；社会融资规模增量为2.96万亿元，目前累计上涨为5元/吨，比上年同期少6295亿元，处于一个搁浅的状态。国内下轮油价预计调整幅度为上调5元/吨（搁浅区间）下一轮油价调整时间：2021年9月18日24时。【国际油价（早盘）】布伦特原油上涨0.05元/桶，前值为1.06万亿元。8月末社会融资规模存量为305.28万亿元，涨幅0.07%，同比增长10.3%。
2、粤港澳湾区“跨境理财通”业务试点正式启动，报72.97美元/桶。NYMEX原油上涨1.59元/桶，南向通及北向通总额度分别暂定为1500亿元，涨幅2.34%，每名投资者的个人额度分别为100万元，报69.73美元/桶。（10:20报价，湾区居民最快在一个多月后，即可正式通过“跨境理财通”进行跨境投资。可投资产品范围方面，试点初期南北双向均限定在中低风险等级的理财产品、公募基金、银行存款等。
3、美国法官勒令苹果允许APP商引导APP买家通过第三方支付平台付费，同时要求原告Epic向苹果支付至少400万美元损失。Epic表示，公司计划对苹果案的裁决提出上诉。
// 环球市场 //
1、美国股指高开低走全线收跌，纳指跌0.87%，报15115.49点，本周累计跌1.61%；道指跌0.78%，报34607.72点，本周累计跌2.15%；标普500指数跌0.77%，报4458.58点，本周累计跌1.69%；中概教育股集体跌，好未来跌近8%，新东方跌近7%；型科技股多数走低，苹果跌超3%，谷歌跌近2%；新能源汽车股普跌，特斯拉、小鹏汽车跌超2%；地产行业跌幅居前，冠城国际、西蒙地产跌超2%；老虎证券逆势涨超8%。
2、欧洲股市收盘涨跌不一，英国富时100指数涨0.07%报7029.2点，本周累计跌1.53%；德国DAX30指数跌0.09%报15609.81点，本周累计跌1.09%；法国CAC40指数跌0.31%报6663.77点，本周累计跌0.39%。
3、亚太主要股指多数收涨。日经225指数涨1.25%报30381.84点，本周累计涨4.3%；日本东证指数涨1.29%，至2091.65点，并触及1990年来水平。韩国综合指数涨0.36%报3125.76点，周跌2.35%。澳洲标普200指数涨0.5%报7406.6点，周跌1.55%。新西兰NZX50指数跌0.24%报13064.39点，周跌1.69%。
4、国际原油期货集体上涨，NYMEX原油期货涨2.3%报69.71美元/桶，布油现涨1.99%报72.87美元/桶。在飓风艾达袭击海上石油生产后，能源市场陆续出现的供应紧张信号。
5、国际贵金属期货集体下挫，COMEX期金跌0.66%，报1788.2美元/；COMEX期银跌1.72%，报23.76美元/。中美首脑通话缓解市场避险情绪。
6、LME基本金属期货集体收涨，LME期铜涨3.2%，报9687.5美元/吨；LME期锌涨1.06%，报3108美元/吨；LME期镍涨0.99%，报20390美元/吨；LME期铝涨3.1%，报2927.5美元/吨；LME期锡涨0.75%，报33550美元/吨；LME期铅涨0.2%，报2303美元/吨。
7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率报0.051%，较上一交易日持平，2年期美债收益率跌0.1个基点报0.225%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.454%，5年期美债收益率涨2.9个基点报0.822%，10年期美债收益率涨4.5个基点报1.347%，30年期美债收益率涨3.6个基点报1.936%。
8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨2.2个基点报0.757%，法国10年期国债收益率涨3.5个基点报-0.003%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报-0.333%，意利10年期国债收益率涨3.1个基点报0.699%，西班牙年期国债收益率涨3个基点报0.331%，葡萄牙年期国债收益率涨3.5个基点报0.228%。
9、美元指数涨0.14%报92.6398，非美货币多数走低，欧元兑美元跌0.09%报1.1814，英镑兑美元跌0.04%报1.3831，澳元兑美元跌0.22%报0.7352，美元兑日元涨0.16%报109.905，离岸兑美元升值59个基点，报6.4450。
// 宏观 //
1、商务副长任鸿斌表示，将继续支持东盟在RCEP的中心地位，与各成员国一道，推动各方加快完成国内批准程序，推动协定早日生效实施。中方对RCEP高度重视，已经完成了协定核准，并对履行协定各项义务做好了充分的准备。
2、广东长表示，当前正在编制横琴、前海总体发展规划，打造国际一流营商环境，特别是在市场准入方面，广东正在研究制定放宽准入的特别措施和鼓励类产业目录，实行清单管理。
3、央行9月10日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。本周央行公开市场共有1300亿元逆回购到期，累计进行500亿元逆回购操作，因此净回笼800亿元。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，下周三（9月15日）还有6000亿元MLF到期。
4、卫健委：9月9日，31个（、直辖市）和生产兵团报告新增新冠肺炎确诊病例17例，均为境外输入病例；新增无症状感染者21例（均为境外输入）。
5、福建仙游县发现6例核酸阳性人员，疫情源头疑似为新加坡入境人员林某杰导致的传染链条。当地已对6例阳性人员居住的枫亭镇溪南、溪北、、铺头、秀峰等五个村进行封控管理。仙游县将枫亭镇秀峰村、铺头社区居委会、兰友社区居委会划定为中风险区域。
6、集团报告称，未来10年消费支出有望增长5.3万亿美元，随着女性收入的增长，她们将成为推动消费增长的主要力量，到2030年，80%的消费增长将由女性收入的增长推动。
// 国内股市 //
1、两市股指全天偏强震荡，上证指数站上3700且收盘价创六年新高。盘面上，特高压板块率先爆发，半导体激流勇进，稀土、锂电午后拉涨，金融、白酒表现活跃。煤炭期货跌，煤炭股跟随调整，钢铁、电力板块同样走软。上证指数收涨0.27%报3703.11点，深证成指涨0.5%报14771.87点，创业板指涨0.31%报3232.01点；两市成交额连续38个交易日破万亿。本周，上证指数涨3.39%且连涨三周，创业板指涨超4%。
2、北向资金净买入36.19亿元，本周累计净买入140.65亿元。中远海控、宁德时代、紫金矿业分别获净买入9.79亿元、8.44亿元、7.46亿元；招商银行净买入逾5亿元，迈瑞医疗净买入4.76亿元，五粮液净买入近4亿元，平安银行净买入3.08亿元。净卖出方面，特变电工净卖出5.22亿元，平安、格力电器净卖出逾4亿元。
3、恒生指数高开高走收涨1.91%，报26205.91点；恒生科技指数涨2.87%，恒生国企指数涨2.21%；市成交1498.3亿港元。科技网络板块涨幅居前，快手、京东涨超5%，阿里巴巴、美团涨超4%，腾讯、小米涨超2%。金融、地产板块走强，SOHO盘中异动拉升一度涨超20%，收盘涨超9%。餐饮股活跃，海底捞升逾7%领涨蓝筹。
4、南向资金净买入6.55亿港元。腾讯控股、移动、铝业分别获净买入17.95亿港元、3.26亿港元、2.63亿港元。净卖出方面，东岳集团、药明生物、赣锋锂业分别遭净卖出3.4亿港元、2.69亿港元、1.87亿港元。
5、北交所就发行上市、再融资和重组审核规则公开征求意见，总体安排与科创板、创业板保持一致，同时又根据前期新三板精选层有关实践作出针对性安排。其中，重组上市审核最长将不超3个月，其他审核事项最长不超2个月；招股说明书财务报告有效期由“6+1”延长至“6+3”。另外，北交所将尽快完成各类配套细则、指引、指南等规则的制定，并择机发布。
6、全国股转公司表示，目前精选层的审核工作都在正常进行。在审的精选层申请共有67家，北交所今年的上市公司可能会到100家左右。由于精选层到北交所采取“无缝衔接”，预计不会出现精选层入层的申报高峰。锦好医疗成为北交所后第一家精选层过会的企业。
7、北京证券交易所官方网站上线试运行，主要包含业务规则、投资者教育以及本所简介和要闻三个内容模块。
8、结算：8月新增投资者187.46万，同比增长4.43%，期末投资者数19209.84万，同比增长11.71%。
9、浙江启动杭州区域性国资国企综合试验，鼓励有条件的竞争类企业实施混改，把上市作为混改的重要途径，并在优化股权结构、员工持股、转换经营机制、健全激励约束机制等方面加力度。
10、证监会核发盛泰集团、春雪食品、湖南丽臣IPO批文；黎明智造、自贡运机、三羊马、才府玻璃首发9月16日上会。新特电气、中科江南、软通动力创业板首发获通过。海和药物、华卓精科9月17日科创板首发上会。
11、胰岛素专项集采清单公布，共计81个产品，涉及诺和诺德、礼来、赛诺菲、通化东宝、天麦生物、甘李药业、珠海联邦制药、誉衡药业、万邦生化和东阳光等10家企业。
12、恒集团董事许家印在恒财富专题会上称，要确保所有到期的财富产品尽早全兑付，一分钱都不能少。许家印表示，目前恒遇到前所未有的困难，但恒的基本面没有改变，对走出危机充满信心。
13、SOHO公告，黑石集团决定不就收购该公司股权作出要约，这单约240亿港元的收购计划就此失败。根据公告，此次收购失败的原因是“目前满足先决条件的进展不足”，各方一致认为无法在最后截止日当天或之前满足先决条件且不会推迟最后截止日，故一致同意不作出要约。
14、万达酒店发展公告，由于新冠疫情的影响及商业的调整，融创将终止与本集团订立的有关由融创集团持有且由本集团管理的21家酒店的酒店管理协议。
15、知情人士透露，小米汽车计划在2024年上半年出车，此后三年每年推出一款新车，这三年的总销量要达到90万辆。
16、小鹏汽车官方宣布，将于9月15日举办小鹏P5超级发布会。小鹏P5将是小鹏G3、P7之后的第三款量产车型，此前已于7月17日开启预售，预售价为16万-23万元。
17、消息称喜马拉雅计划下周递交香港IPO申请。企查查显示，喜马拉雅已于8月23日在香港注册喜马拉雅控股公司。
18、台积电：8月营收1374.27亿元新台币，环比增长10.3%，同比增长11.8%；1-8月累计营收约9965.4亿新台币，同比增长17.2%。
// 金融 //
1、养老理财试点正式开闸！银保监会办公发布通知明确，自9月15日起，工银理财在武汉市和成都市，建信理财和招银理财在深圳市，光理财在青岛市开展养老理财产品试点。试点期限暂定一年。试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元以内。
2、央行原行长周小川表示，在鼓励数字金融发展的同时，应该坚持金融服务业持牌经营的原则，持牌的基本条件包括：资本的充实、抗风险能力、专业人员以及对规则的了解。
3、央行副行长范一飞：数字研发取得了阶段性成果，同时也有一些问题亟待解决，比如数字规则制度有待完善、受理环境有待优化、支付体系有待健全等。在规则制定方面，以中心化管理、统一认知、实现防伪为前提，既不能完全按照账户去管理，也不能照搬纸币去要求。
4、央行数字货币研究所副所长狄刚：数字货币研究所积极探索数字区块链应用，在发行层基于区块链构建统一分布式账本；在国际清算银行创新中心支持下开展多边央行数字货币桥项目，探索使用分布式账本；同时也贸易金融区块链平台，并承担重点研发计划重专项。
5、深圳市金融表示，近日网络流传的《关于“恒金服”周期补偿事项通知》系伪造，并非该出具，已向公安机关报案。
6、华泰保兴稳健配置三个月持有期混合（FOF）公告称，因未能满足基金合同规定的备案条件，基金合同未能生效。这是今年以来第一次出现FOF产品发行失败，也是今年以来第20只公告发行失败的基金。
7、招商信诺董事长刘辉将离职，接任者或为刚刚升任招商基金董事长不久的王小青。
// 楼市 //
1、住建拟严格控制新建超高层建筑：城区常住人口300万以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑；常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层建筑。
2、浙江就发展保障性租赁征求意见，其中拟明确，在“十四五”期间，杭州、宁波等12个人口净流入的城市，保障性租赁占新增比例力争达到30%以上；其他重点发展城市力争达到15%以上。
3、青岛市第二批集中供地活动落幕，76宗地块全顺利成交，总起始价约277.8亿元，总成交价约279.1亿元。其中，黄岛区的4宗地块竞价“触顶”转入线下竞高品质住宅方案程序。
4、广州进一步规范商品房销售信息公示，维护商品房买卖双方的合法权益，保障购房人的知情权、选择权和监督权，减少商品房买卖双方因信息不对称引起的矛盾纠纷。
5、杭州住保房管严查房地产中介领域“背离‘房住不炒’定位”等6类违规信息，截至目前已清理不当网络信息4000余条，下架不规范房源信息8万余条。
// 产业 //
1、权威人士处透露，《药品网络销售监督管理办法》（送审稿）征求意见已结束，若审议通过有望自今年12月1日起实施。相比去年底版本，此次进一步扩了网上禁售药品的范围，并要求未获处方前仅能展示药品基本信息，禁止提供处方药选择购买操作等。
2、市场监管总依法对上海锲特、上海诚胜、深圳誉畅三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元罚款。下一步，市场监管总将继续密切关注芯片领域价格秩序，强化价格监测，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，维护良好市场秩序。
3、人社等四门平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等10家头平台企业开展联合行政指导。
4、四门要求加快停车设施，各城市要将停车设施项目列入各城市重点项目计划，建成一批停车设施项目。同时，充分挖掘停车资源潜力，推出一批停车资源共享示范项目。
5、能源会同工信年内将研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》，从加强规划布、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充电服务保障能力提升。
6、工信副长辛国斌表示，已成为支撑世界机器人产业发展中坚力量，总体规模快速增长，2020年首次突破千亿元。“十四五”时期，工信将推动机器人产业高质量发展，加强机器人关键核心技术攻关，增强产品供给。同时着力拓展市场应用，加快家庭服务、教育娱乐等机器人推广。
7、中汽协公布数据显示，8月汽车产量172.5万辆，环比下滑7.4%，同比下滑18.7%；汽车销量179.9万辆，环比下滑3.5%，同比下滑17.8%。其中，新能源汽车销量32.1万辆，同比增长181.9%。中汽协表示，需要审慎乐观地看待行业发展，初步预判全年的市场或将弱于预期。
8、中汽协报告预计，“十四五”末期，我国商用车销量规模为465万辆，其中中重型载货车120万辆，轻型载货车170万辆，皮卡乐观预测达到80万辆，客车市场规模为45万辆。
9、汽车动力电池产业创新联盟公布，8月份，我国动力电池装车量12.6GWh，同比上升144.9%，环比上升11.2%。其中三元电池共计装车5.3GWh，同比上升51.9%，环比下降2.1%；磷酸铁锂电池共计装车7.2GWh，同比上升361.8%，环比上升24.4%。
10、2021年世界互联网乌镇峰会将于9月26日至28日在浙江乌镇，9月26日上午将举行开幕式。本次的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”。
11、广电总网络司网络视听文艺节目及人员管理工作座谈会，要求坚决抵制“唯流量”、泛娱乐化等不良倾向，坚决抵制违法失德艺人利用网络平台发声出镜。
12、8月国产网络游戏版号审批至今未发布，分析称可能是因为游戏提交审核的时候需要符合最新的未成年防沉迷要求，要留给企业一定时间重新走流程。
13、《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023年）》称，通过三年努力，培育引进200家以上工业软件企业，培育10家左右上市企业，培育5家超10亿元的重点工业软件企业，上海工业软件规模突破500亿元。
14、北京市自9月10日起恢复旅行社及在线旅游企业经营本市跨团队旅游及“机票+酒店”业务。
15、消息人士称，随着台积电交付时间延长至4-5个月，分一线IC设计公司已通知客户，从2022年第一季度开始，将进一步提价。
// 海外 //
1、俄罗斯央行宣布加息25个基点至6.75%，为年内第五次加息。本次加息幅度低于市场50个基点的预期，但俄央行强调对后续政策会议继续加息抱有态度。
2、美联储梅斯特：尽管8月份就业报告疲弱，仍希望在今年某个时候开始减少资产购买；愿意在2022年上半年逐步减少资产购买；预计今年剩余时间就业人数将继续增加。
3、美国已经向欧盟提交一份初步提议，以解决持续三年的关于美国从欧盟进口钢铁的争端，为在年底前的最后期限达成解决方案铺平道路。
4、克里夫兰联储呼吁美联储更详细阐述其如何评估政策目标的进展。梅斯特表示，进一步明确决策者在评估通胀率是否接均2%的目标时所关注的时间段，以及在衡量就业情况时选择一组特定的指标，可以为美联储观察人士和公众提供更好的前瞻指引。
5、美国8月PPI同比升8.3%，续刷逾11年来高位，预期升8.2%，前值升7.8%；环比升0.7%，预期升0.6%，前值升1%。美国8月核心PPI同比升6.7%，预期升6.6%，前值升6.2%；环比升0.6%，预期升0.5%，前值升1%。
6、英国至7月三个月GDP环比增3.6%，预期增3.8%，前值增4.8%。7月GDP环比增0.1%，预期增0.6%，前值增1%；同比增7.5%，预期增8%，前值增15.2%。
7、加拿8月份新增9万个就业岗位，失业率降至7.1%，但依然处于高位。加拿央行近日发布报告称，加拿经济的全面恢复要到今年年底或明年，届时失业率才会降到低水平。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，教育股跌，好未来跌近8%，新东方跌近7%，高途集团跌超7%；新能源汽车股普跌，小鹏汽车跌超2%，蔚来、理想汽车跌超1%；电商股涨跌互现，唯品会跌近3%，阿里巴巴、京东涨近0.5%；老虎证券逆势涨8.59%，其二季度营收同比增98.7%。
2、知情人士称，苹果公司计划今年投资5亿美元推广Apple TV+，于明年加快推出Apple TV+的内容。
3、伴随着特斯拉股价近期的上涨，“女版巴菲特”凯西•伍德顺势抛售逾18万股特斯拉股票，价值约1.39亿美元。
4、丰田汽车宣布进一步调整生产计划，预计9月受影响产量达到7万辆，10月受影响产量达到30万辆，全年产量预期由930万辆下调至900万辆。
5、日本航空公司宣布将从9月起筹措资金3000亿日元左右，采购环保性能优于以往飞机的空客A350等新机型。
6、老虎证券：第二季度营收6023.4万美元，同比增长98.7%；归属公司净亏损2150.7万美元，去年同期净利润294.9万美元。
7、新氧二季度总收入4.518亿元，同比增长37.7%；非美国通用会计准则净利润7370万元，同比增长145.2%。移动端平均月活跃用户1000万，同比增47.5%。付费用户数24.5万人，同比增长43.6%。
// 商品 //
1、国内黑色系期货夜盘收盘涨跌互现，焦炭跌超2%，铁矿石涨0.62%；能化品多数收涨，燃油涨近3%，原油涨超1.5%；油脂油料涨跌互现，棕榈油跌超2%，豆粕涨超1%；上期所基本金属期货夜盘多数上涨，沪铝涨2.74%，沪铜涨2.45%，沪锡涨2.02%；上期能源国际铜收涨3%。国内贵金属期货夜盘收跌，沪金收跌1.49%，沪银收跌0.37%。
2、中期协正式发布《期货公司居间人管理办法（试行）》，明确期货公司应当建立健全居间人管理制度机制，与符合规定的居间人开展居间合作。建立居间人提示名单和失信名单制度，要求期货公司不得与列入失信名单的居间人合作。
3、商所：自9月14日结算时起，将焦煤期货JM2110、JM2111、JM2112和JM2201合约，焦炭期货J2110、J2111、J2112和J2201合约投机交易保证金水平由15%调整为20%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。
4、煤炭运销协会：随着主产地煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应有望保持增长，煤炭需求将有所减弱，煤炭市场供需形势将继续改善，市场煤价格将有所回落。
5、美国农业（USDA）：预计美国玉米期末库存为14.08亿蒲式耳，此前USDA预计12.42亿蒲式耳；预计美国小麦期末总库存为6.15亿蒲式耳，此前USDA预计6.27亿蒲式耳；预计美国豆期末库存1.85亿蒲式耳，此前USDA预计1.55亿蒲式耳；预计美国棉花期末库存为370万捆，此前USDA预计300万捆。
6、美国安全和环境执法（BSEE）：美国墨西哥湾地区关闭了66.36%的原油产量（或121万桶/日）及75.55%的天然气产量（或1684.7百万立方英尺/日）；飓风“艾达”过后，共有65个石油、天然气生产平台仍处于撤离状态。
7、俄罗斯天然气工业股份公司宣布，“北溪-2”天然气管道全完成，计划在今年年底前投入运营。“北溪-2”设计年输气能力约为550亿立方。
8、俄罗斯联邦自然资源在其报告中称，2010年至2020年间，俄罗斯的原油储备减少约33%，天然气储备减少27%，但是煤炭储备几乎没有减少。
9、马来西亚8月棕榈油产量为170.24万吨，环比增长11.8%；出口为116.28万吨，环比减少17.06%；库存量为187.47万吨，环比增长25.28%。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货偏弱窄幅震荡，金融数据影响不。银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp，国债期货小幅收涨；银行间市场回购利率普遍小幅上行，不过整体资金供给仍较为充足；苏宁电器债券延续跌，“19苏电03”跌30%，“19苏电01”跌近27%；富力地产债券反弹，“18富力08”涨超12%；恒地产债券涨跌不一。
2、外汇交易中心：为进一步便利债券通资金汇兑和外汇风险管理业务开展，拟自9月13日起授权债券通有限公司提供债券通外汇业务相关服务。
3、上海清算所修订并发布《银行间市场清算所股份有限公司合资格债券管理规程》《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务保证券管理规程》，新规程自10月8日起正式适用。
4、2000亿元中小银行专项债额度接近使用完成。河南将发257亿元专项债，用于补充40家中小银行资本金。至此，目前中小银行专项债已用额度为1953亿元，共计注资289家中小银行业机构。
5、【债券重事件】“16青国投MTN001”分还本及付息；惠誉下调美团长期外币发行人违约评级至“BBB-”，展望维持“”；惠誉撤销酒钢集团“BB+”长期外币发行人违约评级；穆迪撤销华南城“B3”企业家族评级；中诚信国际将松江城投主体及相关债项列入信用评级观察名单；华融晋商资管收到山西证监《行政监管措施决定书》。
// 外汇 //
1、在岸兑美元16:30收盘报6.4408，较上一交易日涨164个基点。兑美元中间价报6.4566，调升49个基点。
2、外汇严打非法买卖外汇用于跨境，对10名非法买卖外汇人员合计罚款578.2万元，处罚信息纳入银行征信系统。
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