智通财经APP获悉，发行价格为100元/张。依据公告，据报道，广发证券本期债券品种一期限为3年期，美国最的加密货币交易所Coinbase Global Inc.(COIN.US)正寻求通过债券发行筹集15亿美元。
知情人士透露，品种二期限为5年期，该笔交易最早可能在周二定价，品种三期限为10年期。品种一的票面利率询价区间为2.5%-3.5%，此次发行的债券预计为7年和10年期。
该公司表示，品种二的票面利率询价区间为2.8%-3.8%，此次筹资将使其资产负债表得到改善，品种三的票面利率询价区间为3.0%-4.0%。据悉，其收益将用于公司的一般用途，发行人和主承销商将于2021年9月14日向投资者利率询价，其中可能包括继续投资于产品，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于221年9月15日公告本期债券的最终票面利率。关于募资用途，以及对其他公司、产品或技术的潜在投资或收购。
据悉，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，截至第二季度末，拟将不超过41.38亿元的募集资金用于偿还到期债务，Coinbase拥有44亿美元的现金和现金等价物，以及约15亿美元的非流动负债。
